Mi Young (Song Eun-jin) trở về nhà một cách bất ngờ sau thời gian du học tại Mỹ, vì cô nhớ người yêu đầu tiên của mình. Khi trở về, Mi Young phát hiện ra rằng chị gái Mi Hye (diễn viên chính) và người bạn trai mà cô yêu quý, Jae Hyuk (Jeong-hyeong), đang hẹn hò với nhau. Đây là lần đầu tiên trong đời Mi Young cảm thấy sự ghen tị và căm ghét đối với chị gái.

Khi biết được tình cảm của Mi Young, Mi Hye quyết định yêu cầu Jae Hyuk chia tay và không gặp Mi Young nữa để giải quyết mối quan hệ tam giác phức tạp này. Tuy nhiên, mặc dù tôn trọng quyết định của chị, Mi Hye vẫn không thể xóa bỏ những cảm xúc của mình về Jae Hyuk.

Vài tháng sau, Mi Young và Jae Hyuk tình cờ gặp lại nhau tại một nhà tang lễ. Tình yêu của Mi Young dành cho Jae Hyuk lại bùng cháy, và cô quyết định chia sẻ với anh về những cảm xúc không chân thành mà cô đã phải chịu đựng bấy lâu. Trong khi đó, Mi Hye cũng bắt đầu tìm hiểu về một tình yêu mới với Young-hoon (Kim Do-jin), một người đàn ông đã ly hôn, và cô bắt đầu một mối quan hệ mới một cách thận trọng.