Phim kể về hành trình khám phá những khao khát và mối quan hệ đầy phức tạp của hai người phụ nữ trẻ. Mi-jin, từng là gia sư của Chae-yeong khi cô còn học cấp ba, đã trở thành một người đồng hành đặc biệt, giúp đỡ Chae-yeong trong những bài học riêng tư và hỗ trợ tinh thần. Dù Mi-jin là một người giáo viên tận tâm, Chae-yeong vẫn cảm thấy mình cần những trải nghiệm sâu sắc hơn.

Chae-yeong có mối quan hệ tình cảm với Jae-min, một người bạn trai trẻ trung nhưng thiếu quyết đoán. Trong khi Chae-yeong tìm kiếm những điều mới mẻ trong cuộc sống, Jae-min lại muốn thử sức trong những mối quan hệ khác nhau. Một ngày nọ, Chae-yeong đưa ra một đề nghị bí mật cho Mi-jin, mời cô tham gia vào một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Cả hai cùng khám phá những cảm xúc mới, nhưng mọi thứ dần trở nên vượt khỏi tầm kiểm soát khi cả Chae-yeong và Mi-jin đều chìm đắm vào những đam mê riêng.