Chun Bong, một nhà làm phim thế hệ thứ ba, cùng với trợ lý đạo diễn Mi Young vừa mới cứu được, bắt đầu hành trình tìm kiếm con đường của những bậc thầy điện ảnh. Tuy nhiên, việc tìm kiếm chỉ là cái cớ; sự quan tâm thực sự của anh lại nằm ở việc khám phá những bí ẩn trong ngành. Mi Young, với sự tò mò và khát vọng, là người mà Chun Bong muốn quyến rũ và thỏa mãn tham vọng của mình.

Trong khi đó, vợ của Chun Bong, Eun-woo, cũng đến con đường của những bậc thầy điện ảnh cùng với huấn luyện viên bóng đá của con trai cô, Sung-kyu. Đó là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp mà Eun-woo và Chun Bong đã từng cùng nhau trải qua trong những ngày yêu nhau.

Trùng hợp thay, cặp đôi này có một cuộc gặp gỡ qua đêm tại một nhà nghỉ gần đó. Họ vô tình chia sẻ không gian, nhưng không hề biết về sự tồn tại của nhau. Cuộc sống của một cặp đôi trong thời đại này giống như việc đi trên dây giữa Eros và Thanatos, luôn lén lút khám phá những khe hở trong mối quan hệ của họ.